工商時報【國票投顧總經理王博文】國際經濟情勢：上周歐洲央行（ECB）會議宣布降息並重啟QE，市場原本樂觀看待本周FOMC將跟進降息，惟受到上周末沙烏地阿拉伯的石油生產設施遇襲，促使油價短線急漲，以及美國最新經濟數據表現仍佳的影響，導致降息預期明顯減弱。不過，沙國有望在月底恢復正常生產，比市場預期迅速，應使影響程度減輕，加上貿易戰傷害全球經濟效果已現，為防止景氣下行，多國陸續加入降息行列，因而市場對本周FOMC會議決策的動向依然抱持期待。另一方面，美中相約10月磋商，本周將先召開次長級會談，能否順利亦將影響短線市場氛圍。美國方面，8月份PPI及CPI月增雖然不如前值，但表現尚可，且細看年增及核心項目，PPI及CPI皆優於預期，顯示目前美國的消費動能仍相對穩定。儘管川普總統一邊仍繼續施壓聯準會意圖使其將利率降至更低，但川普釋出考慮與中國達成臨時貿易協議，配合近期仍具支撐的經濟指標，加上各國央行決策者對於政策過於寬鬆的爭論尚存等因素影響下，隱含降息機率普遍有所下滑，目前大致維持年內降息2次較為合理的觀點，時點分別落在9月與12月，因此FOMC會議決策的動向是否符合眾人期待，將左右短線市場方向。歐洲部份，ECB雖延續先前預測2019經濟情勢將落底、2020出現回升的預測，但指出近期的經濟數據持續惡化，特別是在工業部門，且全球不確定性與貿易疲軟持續，因而調降2019、2020之GDP成長預估。呼應此看法，ECB於上周會議中決定下調存款利率10個基點，並自11月起重啟QE，預定每月購買200億歐元債券，但據悉數個歐元區核心經濟體央行多抱持反對立場，致使成員國之間的分歧浮上檯面，此情況恐造成寬鬆決策所帶來的市場效果不如以往正面。至於英國方面，首相強生（Johnson）表示，將力爭達成脫歐協議，惟國會休會爭議依然紛擾，脫歐混戰持續上演，目前外界只能靜觀其變，將待10月中旬國會復會後的下一步進展。投資策略：整體而言，現階段各國央行動向、美中貿易戰進展依然是市場關注焦點，隨著FOMC決策結果公布後，本周美中的次長級會談備受矚目，攸關10月高階會談能否順遂。台股方面，受惠各國央行降息潮、資金面轉佳，加上鄰近區域日、韓、港、中的紛擾之下，投資環境相對較佳，有助吸引區域內資金前來趨避，基於現階段台股波段漲勢尚在持續下，後續仍存在見高的可能。推薦股方面，除聚焦外資在期現貨籌碼變化、新台幣走勢外，題材股操作仍是主軸，建議以下半年營收有機會持續成長、新產品推出帶動營運向上的個股為投資依據，包括5G應用、蘋概/華為相關FPC、TWS、IC設計、CCL、聲學、軸承、光學鏡頭、三五族、AMD概念、網通與去美化矽智財等相關個股。在傳產配置上，基於油價短線走揚，另季節性與中國基建政策續行，有助水泥報量回穩，建議可著墨具政策護航及漲價題材的塑化、水泥、電動自行車等標的。
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